預見2023：《2023年中國大健康行業(yè)全景圖譜》

導讀：

本文從供給側、需求側對大健康行業(yè)范疇進行梳理，對產業(yè)鏈、發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀及前景做了詳細分析。

行業(yè)主要上市公司：目前國內大健康行業(yè)主要上市公司有白云山(600332)、云南白藥(000538)、愛爾眼科(300015)、九州通(600998)、藥明康德(603259)、老百姓(603883)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國大健康行業(yè)市場規(guī)模、中國醫(yī)藥產品銷售額、中國大健康上市企業(yè)營業(yè)收入、中國醫(yī)藥零售企業(yè)銷售額

行業(yè)概況

1、定義

2016年，習近平主席在全國衛(wèi)生與健康大會上強調“要倡導健康文明的生活方式，樹立大衛(wèi)生、大健康的觀念，把以治病為中心轉變?yōu)橐匀嗣窠】禐橹行摹?，自此，大健康的概念在中國范圍內普及?！按蠼】怠睕]有學術上特定的英文詞匯，是頗具中國特色的理念?！按蠼】怠焙汀敖】怠眱H一字之差，兩者的概念是否也十分趨同呢?

世界衛(wèi)生組織對“健康”的定義是：健康不僅為疾病或虛弱之消除，而是體格、精神與社會之完全健康狀態(tài)。百度百科對大健康的概念是這樣定義的：大健康是根據(jù)時代發(fā)展、社會需求與疾病譜的改變，提出的一種全局的理念。它圍繞著人的衣食住行以及人的生老病死，關注各類影響健康的危險因素和誤區(qū)，提倡自我健康管理，是在對生命全過程全面呵護的理念指導下提出來的。追求的不僅是個體身體健康，還包含精神、心理、生理、社會、環(huán)境、道德等方面的完全健康。提倡的不僅有科學的健康生活，更有正確的健康消費等。范疇涉及各類與健康相關的信息、產品和服務，也涉及到各類組織為了滿足社會的健康需求所采取的行動。

兩相對比，從字面上，“大健康”比“健康”的范疇更加廣闊，更加強調全局性和全周期性。

國外機構PHCPI組織對高質量初級醫(yī)療體系的全局性做了如下定義：全面性是指針對健康問題、不同年齡層和不同治療方式提供全面和適當?shù)淖o理。綜合護理應涉及廣泛的預防、促進、慢性、行為和康復服務，并包括在初級保健級別評估患者的風險、需求和偏好。除了服務能力的擴展之外，綜合性還可以指在初級衛(wèi)生保健中整合預防、治療和康復治療，以及治療“整個人”的方法，而不僅僅是特定的器官系統(tǒng)或疾病。2020年9月22日，習近平總書記主持召開教育文化衛(wèi)生體育領域專家代表座談會時強調“要把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度體系，保障公共衛(wèi)生安全，加快形成有利于健康的生活方式、生產方式、經濟社會發(fā)展模式和治理模式，實現(xiàn)健康和經濟社會良性協(xié)調發(fā)展。”講話雖然未提到“大健康”，但是其核心要義和大健康的全局性和全周期性不謀而合。

2、產業(yè)鏈剖析：從供給側和需求側理解大健康產業(yè)

基于上述大健康概念的解釋，大健康產業(yè)的定義就不難理解，是指維護健康、修復健康、促進健康的產品生產、服務提供及信息傳播等活動的總和，包括醫(yī)療服務、醫(yī)藥保健產品、營養(yǎng)保健食品、醫(yī)療保健器械、休閑保健服務、健康咨詢管理等多個與人類健康緊密相關的生產和服務領域。但僅憑此定義大健康產業(yè)的邊界略有抽象和模糊。國內眾多專家學者都曾對大健康及其產業(yè)做出定義，但我國目前對大健康產業(yè)范疇沒有統(tǒng)一的界定?；诖耍Y合前瞻研究院相關產業(yè)報告及中國社科院教授唐鈞在其《大健康與大健康產業(yè)的概念、現(xiàn)狀和前瞻——基于健康社會學的理論分析》一文中所做的界定，從兩個角度對大健康產業(yè)進行劃分。

從產品及服務性質可分為醫(yī)療產品及服務和健康產品及服務，醫(yī)療產品及服務主要有：以醫(yī)療服務機構為主體的醫(yī)療產業(yè)和以藥品、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)療耗材產銷為主體的醫(yī)藥產業(yè);健康產品及服務主要有：以保健食品、健康產品產銷為主體的保健品產業(yè);以個性化健康檢測評估、咨詢服務、調理康復、保障促進等為主體的健康管理服務產業(yè);以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為支撐健康養(yǎng)老服務產業(yè)。

從需求的角度，可分為針對健康人群的大健康產品及服務、針對亞健康人群的大健康產品及服務和針對非健康人群的大健康產品及服務。

由于大健康產業(yè)的全局性和全周期性，其產業(yè)脈絡縱橫，從上游制造環(huán)節(jié)，中游流通環(huán)節(jié)到下游應用環(huán)節(jié)，涵蓋范圍甚廣。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)向高質量發(fā)展

1994年之前，我國醫(yī)療行業(yè)改革仍處于探索階段，伴隨著醫(yī)療機構市場化的是與非的爭議，各項探索性改革進行，但總體仍缺乏整體性，系統(tǒng)性的改革，一些深層次的問題尚未解決。1994年，國務院決定在江蘇鎮(zhèn)江、江西九江進行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結合的社會醫(yī)療保險制度的試點，為全國醫(yī)療保險制度改革探索經驗，由此揭開醫(yī)改序幕。1996年開展第一次全國衛(wèi)生工作會議，提出深化改革，加快發(fā)展，開創(chuàng)衛(wèi)生工作新局面。2009年新一輪醫(yī)改方案正式出臺，并提出建立健全醫(yī)療保障體系，基本公共衛(wèi)生服務的均等化，實現(xiàn)"重治療"向"重預防"轉變的前提。時年，《基本藥物制度實施方案》也相應出臺，國家基本藥物制度工作正式實施。由此，我國醫(yī)療衛(wèi)生體系公平性和可及性加速提升。2016年習近平主席在全國衛(wèi)生與健康大會上強調把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，努力全方位全周期保障人民健康。大衛(wèi)生、大健康的觀念開始普及，以往以治病為中心逐漸向為以人民健康為中心轉變，此后，中央和地方政府繼續(xù)出臺政策促進大健康產業(yè)多元發(fā)展。隨著我國社會經濟的發(fā)展，人民的深層次健康意識覺醒，人民對健康這一概念有了更高質量的理解和追求。

行業(yè)政策背景：政策加持，向高質量發(fā)展

近年來，我國政府不斷出臺政策，中央和地方加大投入力度，建立健全基本醫(yī)療衛(wèi)生服務的公平性和可及性，經受住了2020年疫情的考驗?！笆奈濉睍r期，我國醫(yī)療服務體系圍繞人民全生命周期向著高質量全方位發(fā)展。中醫(yī)藥治未病、保健品、“互聯(lián)網+”醫(yī)療等成為發(fā)力點，以點帶面，優(yōu)化布局。2021年7月1日，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》，提出到2025年，在中央和地方共同努力下，基本建成體系完整、布局合理、分工明確、功能互補、密切協(xié)作、運行高效、富有韌性的優(yōu)質高效整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，重大疫情防控救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應對水平顯著提升，國家醫(yī)學中心、區(qū)域醫(yī)療中心等重大基地建設取得明顯進展，全方位全周期健康服務與保障能力顯著增強，中醫(yī)藥服務體系更加健全，努力讓廣大人民群眾就近享有公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的高質量醫(yī)療衛(wèi)生服務。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、“健康中國”戰(zhàn)略成為中國大健康產業(yè)發(fā)展的重要引擎

《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出健康服務業(yè)總規(guī)模于2020、2030年超過8萬億元和16萬億元。2021年是中國Biotech(生物科技)公司大規(guī)模商業(yè)化的元年，也是創(chuàng)新醫(yī)療技術與器械公司商業(yè)化爆發(fā)的春天。據(jù)《2022易凱資本中國健康產業(yè)白皮書》報告，2021年中國健康產業(yè)規(guī)模大約為10萬億元左右。據(jù)pwc數(shù)據(jù)，2016年至2021年，中國醫(yī)療健康服務行業(yè)交易總額累計超過3000億元，交易數(shù)量超過1500筆。

2、醫(yī)藥行業(yè)中生物藥發(fā)展迅猛

根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，三大領域中，生物藥發(fā)展迅猛，規(guī)模占比逐年提升，從2016年的14%上升至2021年的約24%;中藥規(guī)模占比穩(wěn)定，保持在25%左右;化學藥處于轉型陣痛期，市場占比回落明顯，其失勢在恒瑞、東陽光等傳統(tǒng)大型化學藥企的事件中可見一斑?？傮w而言，未來隨著人口老年化進程的推進，我國加大對醫(yī)療行業(yè)投資的趨勢不可逆轉，行業(yè)發(fā)展的經濟環(huán)境較好，醫(yī)藥行業(yè)步入“黃金十年”的大勢不會改變。

注：2021年為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

3、醫(yī)藥流通2021年市場增速復蘇

據(jù)商務部發(fā)布的報告，2021年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，增速逐漸恢復至疫情前水平。全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額26064億元，扣除不可比因素同比增長8.5%，增速同比加快6.1個百分點。其中，藥品零售市場銷售額為5449億元，扣除不可比因素同比增長7.4%;藥品批發(fā)市場銷售額為20615億元，扣除不可比因素同比增長8.65%。

4、保健品市場規(guī)模增速穩(wěn)定，90后成消費主力

保健食品大致可劃分為維生素和膳食補充劑、體重管理和運動營養(yǎng)三大領域。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2016-2021年中國保健食品市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，2021年市場規(guī)模為2167.65億元，同比增長7.39%。

中國年輕一代消費者對進口/功能性保健產品的需求顯著增加。德勤與天貓國際疫情后對進口市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，85后、90后的保健品使用頻率和接受度異常高，95后消費增速不斷提升。在進口保健品支出方面，90后消費金額較疫情前同比增長51%。這種增長是由于人們越來越意識到服用補充劑以維持營養(yǎng)平衡、免疫力、消化系統(tǒng)、頭發(fā)和皮膚的好處，以及對促進睡眠和注意力等功能的支持作用。由于快節(jié)奏的生活方式和過度的工作生活，中國一線城市的大量消費者出現(xiàn)了“健康焦慮”癥狀。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北上廣表現(xiàn)亮眼

2021年藥品流通行業(yè)中西藥類銷售總額最多的地區(qū)是廣東省，金額為1769.86億元，占全國銷售總額的9.55%;其次是江蘇省，占比8.26%;上海市銷售額占全國的7.74%，排名第三。

2021年中成藥類銷售額排名前三的省市分別是廣東省、北京市、浙江省，金額分別為383.81億元、375.03億元、259.18億元，三地區(qū)占比合計近30%。

2021年全國中藥材類銷售總額為574.23億元，區(qū)域銷售排名前三的是廣東、上海、北京，占比分別為16.33%、13.53%、10.87%。

2021年廣東省醫(yī)療器材類銷售以392.69億元的數(shù)額排名全國第一，占比為19.28%，其次是河南省(10%)和湖北省(9.27%)。

從四大類藥品區(qū)域銷售情況可見，廣東省醫(yī)藥流通市場規(guī)模在全國表現(xiàn)突出。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，各領域競爭者

2021醫(yī)藥制造企業(yè)中中藥和化學制藥板塊營業(yè)收入排名前十上市公司規(guī)模較大。隨著《關于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》等政策發(fā)布，中藥行業(yè)產業(yè)活力進一步激發(fā)。上市企業(yè)中，白云山、云南白藥、步長制藥等2021業(yè)績表現(xiàn)突出。

化學制劑板塊近年來持續(xù)受到控費、帶量采購、醫(yī)保談判等政策壓制，收入和利潤增速放緩，2021年創(chuàng)新藥企受集采、一致性評價、新一輪醫(yī)保談判等政策的推進，內部分化進一步加劇，2022年創(chuàng)新藥領域提前布局并具備研發(fā)實力的頭部企業(yè)(華東醫(yī)藥、復星醫(yī)藥等)有望獲益。

醫(yī)療器械板塊將保持中長期從低端向高端轉型、從本土走向國際化、多元化布局發(fā)展方向。疫情或加速國產品牌出海，渠道推廣有望加速。2021邁瑞醫(yī)療、英科醫(yī)療業(yè)務收入在該板塊上市企業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)異，優(yōu)質民族品牌正加速海外市場拓展和品牌建設。

生物制品整體板塊受益于新冠疫情各國對疫苗的旺盛需求，實現(xiàn)高增速，細分領域中疫苗、血制品等均呈現(xiàn)高景氣度，潛力巨大，以遼寧成大、智飛生物等為代表，行業(yè)內企業(yè)加速成長。

醫(yī)療服務龍頭企業(yè)(如藥明康德、愛爾眼科、迪安診斷等)優(yōu)勢進一步擴大，有望憑借品牌效應和規(guī)模效應進一步加速擴張步伐，拓展全國乃至全球醫(yī)療服務市場，打開新的成長空間。

注：上市公司業(yè)務眾多，存在企業(yè)跨板塊經營，此圖主要依據(jù)同花順二級行業(yè)分類劃分。

2021年中國醫(yī)藥集團、上海醫(yī)藥集團和華潤醫(yī)藥流通集團牢牢占據(jù)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)前三強席位。而醫(yī)藥零售企業(yè)則以國大藥房、大參林、益豐、一心堂、老百姓為代表，加速整合擴張。疫情反復爆發(fā)促進了抗疫物資的需求，醫(yī)藥零售企業(yè)收入迎來增長。近年來隨著我國信息化、數(shù)字化不斷提升，在互聯(lián)網醫(yī)療政策的加持下，我國頭部醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)在加速線下渠道資源整合優(yōu)化的同時，紛紛向線上發(fā)展，布局“互聯(lián)網+”醫(yī)療板塊業(yè)務，搶占先機。醫(yī)藥政策改革不斷實施的過程中，零售藥店是非住院用藥的重要選擇渠道，景氣度相對較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢

2021年，我國醫(yī)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)出國際化持續(xù)探索、新藥研發(fā)方向明確、仿制藥企業(yè)多元探索、mRNA技術發(fā)展、細胞療法迎里程碑等多維度發(fā)展趨勢：

2、“十四五”時期大健康行業(yè)全方位發(fā)展

《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》從制度體系、機構設施、核心制造、創(chuàng)新突破、數(shù)字建設、環(huán)境安全6大方向出發(fā)，豐富了我國全民醫(yī)療健康體系建設的內涵。人民健康上升到戰(zhàn)略高度，我國大健康行業(yè)將迎來全方位發(fā)展。

3、“十四五”智能化和數(shù)字化時代到來

《“十四五”優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》提出要深度運用5G、人工智能等技術，打造國際先進水平的智慧醫(yī)院，建設重大疾病數(shù)據(jù)中心。推進跨地區(qū)、跨機構信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通、互認共享、術語規(guī)范以及數(shù)據(jù)的整合管理，建設主要疾病數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。為深入貫徹落實黨中央、國務院關于加快推進5G網絡等新型基礎設施建設的決策部署，培育可復制、可推廣的5G智慧醫(yī)療健康新產品、新業(yè)態(tài)、新模式，工業(yè)和信息化部、國家衛(wèi)生健康委員會確定了987個5G+醫(yī)療健康應用試點項目。主要應用領域含“5G+急診救治”、“5G+遠程診斷”、“5G+遠程治療”、“5G+遠程重癥監(jiān)護”、“5G+中醫(yī)診療”、“5G+醫(yī)院管理”、“5G+智能疾控”、“5G+健康管理”。

全國試點項目最多的地區(qū)是北京，共有127個項目;其次是浙江，共97個項目;上海和廣東各81個項目，數(shù)量并列全國第三?？梢姡磥磲t(yī)療健康體系智能化、數(shù)字化將以京津冀、長三角、珠三角為核心遍地開花，業(yè)務模式和產品結構將更加多元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國大健康產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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